Hacienda coloca bonos a 8, 12 y 30 años; la demanda llegó a 30,000 mdd y los spreads marcaron mínimos desde 2019–2020.

México realizó su primera colocación en moneda extranjera de 2026 en los mercados internacionales, aprovechando condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser de los primeros soberanos en emitir en el arranque del año. La operación alcanzó un monto total de 9,000 millones de dólares, estableciendo por tercer año consecutivo un récord de colocación.

La transacción registró una demanda máxima cercana a 30,000 millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, con participación de 279 inversionistas de distintas regiones, lo que refuerza el apetito por deuda soberana mexicana en un entorno internacional complejo.

La emisión se distribuyó en tres nuevos bonos de referencia:

• Bono a 8 años: cupón 5.625%, por 3,000 mdd.

• Bono a 12 años: cupón 6.125%, por 4,000 mdd.

• Bono a 30 años: cupón 6.75%, por 2,000 mdd.

Hacienda subrayó que los bonos a 12 y 30 años registraron diferenciales de 200 pb, los menores desde 2020 y 2019, respectivamente, reflejando una mejor percepción del riesgo soberano a largo plazo. Con ello, México fortalece su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años) y mejora condiciones de acceso a financiamiento para futuros emisores mexicanos, públicos y privados, manteniendo la deuda en línea con el techo aprobado por el Congreso dentro del Plan Anual de Financiamiento 2026.